Allegri e spensierati, con le piccole guance tutte rosse per il freddo, Eddie e il signor coleottero si divertono ad ammirare le magnifiche orme che le loro zampette lasciano nella neve fresca. Le orme di Eddie sono più profonde e più distanti tra loro, mentre quelle del signor coleottero, che cammina a passettini aiutandosi con un bastone, sono molto più regolari. A un certo punto il signor coleottero si ferma ed esclama: “Guarda un po’ qui! Di chi saranno mai queste orme?” Mentre parla, il gelo condensa il suo respiro formando una densa nuvoletta di vapore. Eddie osserva le profonde impronte che si allineano di fronte a loro nella neve come una specie di lungo binario su un nastro invisibile. Alla fine di questo “binario” i due amici vedono mamma volpe, che anche d’estate si aggira da queste parti. Il mistero delle orme è risolto!

Non appena scorge Eddie e il signor coleottero, mamma volpe si precipita da loro. “Avete visto il mio piccolo? È tutto il giorno che lo cerco!” I due amici si guardano perplessi, ma l’incertezza dura poco. Come sempre, il signor coleottero ha pronto un buon consiglio: “Non dobbiamo fare altro che seguire le sue orme. Immagino che siano simili alle tue, solo un po’ più piccole, giusto?” Mamma volpe, preoccupata, fa cenno di sì con la testa. Ha però capito il piano del signor coleottero e i tre si incamminano insieme nella neve. Al margine del bosco, Eddie trova le orme del leprotto e, proprio accanto, quelle della vivace famigliola di passerotti. Infine individua delle impronte in tutto simili a quelle di mamma volpe, ma più piccole. “Venite qui!” grida Eddie a perdifiato. Il signor coleottero e mamma volpe lo raggiungono in un battibaleno. Sono senza dubbio le orme del piccolo volpacchiotto, ora si tratta solo di seguirle. La direzione sembra chiara. 

I tre si mettono in cammino verso il bosco. Di lì a poco, sentono l’allegro cinguettio dei passerotti e la vocetta squillante del volpacchiotto, che spensierati giocano a recitare filastrocche in rima. La piccola volpe se ne sta accucciata sotto un grande abete, mentre i passerotti sono seduti sui rami. Sembra proprio che si stiano divertendo un mondo! Di certo ridendo e scherzando il volpacchiotto non si è accorto che il tempo passava veloce… Mamma volpe non può fare a meno di rimproverarlo dandogli un paio di amorevoli spintoni col muso, ma naturalmente è molto sollevata e felice.